亲爱的EC用户，久等了！过去，EC一直专注于如何提升销售过程的跟进效率，对销售成交环节并未投入太多的精力。所以对大家提的订单、金额统计类报表、销售漏斗等需求迟迟未排上日程。这次，我们一次性带来订单和漏斗功能，我们希望可以以此为契机，满足不同阶段和规模的客户精细化的管理需求，帮助客户更加科学管理销售过程，使其销售过程的控制也变得非常透明和数字化，为客户创造更多的使用价值。

 

 

以下为本次版本更新的日志：

 

【订单相关】金额与客户挂钩及销售金额表单配置化

 

1、【新增】后台支持“销售金额”表单自定义配置，表单最多可以支持100个字段；

 

2、【新增】销售金额表单提供“文本”、“时间”、“货币”、“下拉”、“单选”、“复选”、“分组”字段类型；

 

3、【新增】“状态”字段为下拉类型，支持流程阶段的自定义，最多可设置7个状态类型。其中，“发现机会”、“结单”、“无效”三种状态类型为系统默认提供，不允许删除；

 

4、【新增】添加/编辑字段时支持字段分组、是否必填、启用/禁用，禁用是指在不删除历史数据的情况下，在前端进行字段隐藏，重新启用之后原数据保留，且可正常填写使用；

 

5、【新增】销售金额表单字段支持排序、编辑、删除；

 

6、【新增】客户详情页新增“销售金额”入口，可进行销售金额新增、修改和查看；

 

7、【新增】客户动态增加“销售金额”建单/更新轨迹，同时支持查看详情；

 

8、【新增】状态字段各阶段不允许跳级、回退，任一阶段支持直接标记为“无效”；

 

9、【优化】下线在销售管理报表中的“录入销售金额”入口；

 

 

 

【报表相关】金额相关报表及销售漏斗

 

1、【优化】销售金额相关报表及销售漏斗统一归在“金额分析”分类下；

 

2、【新增】新增“销售目标”报表，支持为部门/员工按照年、季度、月的维度制定销售目标；

 

       特殊说明：“设定目标”功能开启需要在后台设置销售目标“设定目标”的权限；

 

3、【新增】“销售目标”报表支持查看部门/员工的“目标”、“已完成”、“缺口”、“完成率”、“缺口率”，在以年度查看报表时，支持查看“全年完成率”；

 

4、【新增】新增“业绩贡献排行”，按照“金额”、“单量”、“完成率”维度进行统计排行，销售经理若有多个管理部门，则支持按照部门/员工的维度进行排行榜切换；

 

5、【优化】“成交金额走势”兼容新旧两版订单数据，以月为单位客观反映成交的趋势走向；

 

6、【新增】新增“状态流转分析”报表，根据销售金额的创建时间，查看一段时间内销售金额状态的流转情况，包含：“流入”、“流转”、“放弃”、“滞留”；

 

7、【新增】新增“销售漏斗”统计，漏斗支持统计如下数据：

 

      1）【新增】截至当前各状态（除“无效”状态）的单量/金额，以漏斗图形展示其占比状况，如果不是标准的漏斗形状，则可以通过图形形状反映出目前销售流程中存在的问题；

 

      2）【新增】漏斗“整体转化率”、“平均成交周期”、“预测金额”；

 

      3）【新增】各状态阶段“单量”、“预计成交金额”、“转化率”、“平均停留时间”；

 

      4）【新增】各状态单据汇总，可查看任一状态单据明细，单据以“主题”、“客户”、“状态”、“金额”、“建单人”、“部门”、“建单时间”字段展示；

 

   

 特殊说明：

 

      为了保障漏斗发挥最大的作用，请务必保证录入的销售金额符合以下条件：

 

      1、数据是全部的：公司所有销售金额完整录入EC系统

 

      2、数据是真实的：认真填写单据，保证填写数据真实有效

 

      3、数据是持续的：及时准确的更新状态和单据，保证每个单据有始有终

 

      营销管理重在过程，控制了过程就控制了结果，进而通过漏斗对结果进行分析，发现问题并采取有效的措施进行控制。