公司背景：

国泰君安证券股份有限公司是由原国泰证券有限公司和原君安证券有限责任公司通过新设合并、增资公司标志及其名称扩股，于1999年8月18日组建成立的，目前注册资本47亿元，第一、二、三大股东分别为上海国有资产经营有限公司、中央汇金公司和深圳市投资管理公司。公司所属的3家子公司、5家分公司、23家区域营销总部及所辖的113家营业部分布于全国28个省、自治区、直辖市、特别行政区，是目前国内规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的证券公司之一。

面临问题：

1、希望销售过程被记录下，需要分析销售技术的优劣，提高今后电销水平。

2、员工离职可能会带走客户资源，公司希望客户资源始终由公司控制。

实施效果：

1、电话录音：在EC中，我们拨打和接听的电话全部都会第一时间自动录音并存储到资料库，通过EC后台的数据统计表可以根据每名业务人员的电话量与电话时长了解他们的工作状态。我们还通过分析录音来总结经验查找不足，提高公司及团队的工作质量。

2、客户库建立：我们把每一个访客都进行备注，存储到EC客户库中，成为企业真正的客户，保证客户资源不会流失。客户存储之后，通过PC端、手机端对客户实现一键拨号、QQ联系等操作，与每一个客户都能保持紧密联系。