公司背景：

云信天恒（天津）投资管理有限公司，是一家专注于大众阶层财富管理的第三方理财机构，公司立足于天津，致力于为大众提供最优化的理财规划与财富管理服务。云信天恒（天津）投资管理有限公司依托强大的行业资源，通过专业化的风险控制机制，进行多元化的产品采集与筛选。通过深入了解天津大众理财需求，以云信财富专业能力，为客户提供信托、个人理财规划及小微私人银行等服务；针对现有金融市场及其产品的研究，为客户提供金融产品精选和产品存续管理服务；结合客户特定理财需求，为客户进行金融产品设计和定制服务，帮助客户达到资产配置最优化、投资规划合理、财富持续增值等多元的目标。

面临问题：

1、目前主要是通过写字本 和excel 表格储存客户资料，销售效率很低

2、希望能够更好掌握销售员的即时销售动态

实施效果：

1、EC的标签分类功能可以在存储客户资料、联络客户的时候，根据地域、行业、特征、需求等不同点对客户进行分类标注，同时，后续跟进所获得的QQ、邮箱等联系方式也可以通过电脑、手机导入到客户库，省却了手动输入的麻烦。

2、在EC的工作管理中，可以通过数据、图表来统计销售人员在制定时间段内的客户联络次数和跟进状态，真实展现每一个员工的销售业绩，让销售过程变得可视化。 EC拥有外勤管理、即时过程管理和录音分析几大公司内部管理功能。实现销售过程随时看，销售记录随时查阅，优化销售过程