公司背景：
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司（以下简称“鼎信汇金”）成立于1994年，是经中国证券监督管理委员会审批并拥有“证券投资咨询业务资格”和“基金销售业务资格”的证券投资咨询公司。
作为国内成立最早的证券投资咨询机构之一，鼎信汇金经历了中国资本市场的重大变革，并伴随着资本市场的发展而壮大。通过多年的研究和实践，鼎信汇金立足国内资本市场，发挥自身优势，开展了企业改制并发行上市顾问、证券投资咨询、上市公司并购重组独立财务顾问、项目投融资等一系列专业的投行及投资业务。
面临问题：
1、需要保护现有客户资源：员工离职带走大量客户，有抢老客户的现象发生。
2、因人员精力有限会疏漏一些目标客户，几天没联系之后客户流失。
实施效果：
1、客户库建立：我们把每一个访客都进行备注，存储到EC客户库中，成为企业真正的客户，保证客户资源不会流失。
2、盘活客户资源：系统可上传导入各类客户联系方式，并自动记录所有销售人员客户联络内容和跟进情况，可在客户库随时查看相关资料，不用再担心丢失客户资源，也方便后续新进人员的客户跟进。
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