公司背景
云信天恒（天津）投资管理有限公司，是一家专注于大众阶层财富管理的第三方理财机构，公司立足于天津，致力于为大众提供最优化的理财规划与财富管理服务。
云信天恒（天津）投资管理有限公司依托强大的行业资源，通过专业化的风险控制机制，进行多元化的产品采集与筛选。通过深入了解天津大众理财需求，以云信财富专业能力，为客户提供信托、个人理财规划及小微私人银行等服务；针对现有金融市场及其产品的研究，为客户提供金融产品精选和产品存续管理服务；结合客户特定理财需求，为客户进行金融产品设计和定制服务，帮助客户达到资产配置最优化、投资规划合理、财富持续增值等多元的目标。

面临问题
1、销售人员每天的工作量难以把控。
2、外出拜访也是一个管理难题。

实施效果
1、在EC的工作管理中，可以通过数据、图表来统计销售人员在制定时间段内的客户联络次数和跟进状态，真实展现每一个员工的销售业绩，让销售过程变得可视化。
2、销售人员外出时，使用EC的签到定位功能，即可向上级领导发送自己的拜访地点与拜访对象，EC还能存储手机移动端的客户联络时间，实现拜访记录随时可查，让管理者清晰掌控团队销售动态。