公司背景：

北京国丰财富投资管理有限公司是一家新型财富管理机构，一贯秉承现代财富管理理念，锐意引进创新财富增长模式，致力于为国内高净值人士提供最优质的资产管理服务，同时为中国人民投资理财尽心尽力。公司以专业、真诚、信任为服务理念，为伙伴理财，为财富增值；以积极、稳健、谨慎为经营准则，为伙伴把关，为财富安全，提高客户的现代财富意识和先进理财观念，为客户持续创造稳定的超额收益。

面临问题：

1、销售人员同时联络大量客户，精力有限。

2、客户后期维护跟进困难较大，效率较低

实施效果：

1、通过EC制定销售提醒计划，创建好各种跟进内容，电脑手机同步提醒。及时跟进客户。后续跟进所获得的QQ、邮箱等联系方式也可以通过电脑、手机导入到客户库，省却了手动输入的麻烦。

2、EC帮助销售人员批量定制个性化的跟进计划。自动识别客户昵称，自动定时发出问候等。一杯咖啡的时间，EC可以同步跟进几十个客户。